最后更新：2026-01-24
| 序号 | 功能模块 | 状态 | 预计周期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 风险管理模块 | ✅ 已完成 | 2-3周 |
| 2 | 交易信号推送 | ✅ 已完成 | 1-2周 |
| 3 | 自选股组合 | ✅ 已完成 | 1周 |
| 4 | 多因子选股 | ✅ 已完成 | 2周 |
| 5 | 板块轮动分析 | ✅ 已完成 | 2周 |
| 6 | 策略组合回测 | ✅ 已完成 | 2-3周 |
| 7 | 参数优化器 | ✅ 已完成 | 2周 |
| 8 | 策略实盘模拟 | ✅ 已完成 | 3周 |
| 9 | 策略绩效归因 | ✅ 已完成 | 1-2周 |
| 10 | 交易日历 | ✅ 已完成 | 1周 |
| 11 | 数据导出功能 | ✅ 已完成 | 1周 |
为交易策略提供全面的风险控制机制，保护投资资金安全。
- 止损设置（固定金额/百分比/技术位）
- 止盈设置（目标价/移动止盈）
- 单笔最大仓位限制
- 总仓位控制（最大持仓比例）
- 单日最大亏损限制
- 最大回撤预警
- 风险指标实时监控面板
- 后端：风险规则引擎
- 前端：风险配置界面、监控仪表盘
- 数据：风险事件日志
当策略产生买卖信号时，通过多渠道推送通知用户。
- 邮件推送
- 微信推送（Server酱/企业微信）
- Telegram Bot 推送
- 站内消息中心
- 推送规则配置（时间段、信号类型）
- 信号历史记录
- 后端：消息队列、推送服务
- 前端：消息中心、推送配置
- 第三方：邮件API、微信API
让用户管理多个股票关注列表，支持分组和标签。
- 创建/编辑/删除自选股组合
- 添加/移除股票
- 股票分组和标签
- 自选股实时行情展示
- 自选股涨跌排序
- 导入/导出自选股列表
- 后端：用户自选股数据模型
- 前端：自选股管理界面
- 数据：与行情数据联动
基于财务和技术因子的量化选股系统。
- 基本面因子（PE/PB/ROE/净利润增长率等）
- 技术面因子（动量/波动率/均线偏离等）
- 因子权重配置
- 因子有效性检验
- 多因子组合评分
- 选股结果展示和导出
- 数据源：财务数据API
- 后端：因子计算引擎
- 前端：因子配置和结果展示
分析行业板块资金流向和强弱变化，捕捉轮动机会。
- 板块涨跌幅排行
- 板块资金流入/流出
- 板块成交量变化
- 板块龙头股识别
- 板块轮动趋势图
- 板块对比分析
- 数据源：板块行情、资金流向数据
- 后端：板块数据聚合计算
- 前端：可视化图表
支持多个策略同时回测，分析组合效果。
- 多策略并行回测
- 策略权重配置
- 组合收益曲线
- 策略相关性分析
- 组合风险指标（夏普/最大回撤/波动率）
- 组合优化建议
- 后端：并行回测引擎
- 前端：组合配置和结果对比
- 算法：组合优化算法
自动搜索策略最优参数组合。
- 网格搜索（Grid Search）
- 随机搜索（Random Search）
- 遗传算法优化
- 参数敏感性分析
- 过拟合检测
- 最优参数推荐
- 后端：优化算法实现
- 并行：多进程加速
- 前端：参数范围配置、优化进度
Paper Trading 模拟交易，验证策略实盘表现。
- 虚拟资金账户
- 实时信号生成
- 模拟下单执行
- 持仓管理
- 交易记录
- 模拟收益统计
- 后端：模拟交易引擎
- 定时任务：实时监控
- 前端：模拟交易界面
分析策略收益来源，了解哪些因素贡献了收益。
- 选股贡献分析
- 择时贡献分析
- 仓位贡献分析
- 行业配置贡献
- 归因分解图表
- 归因报告导出
- 后端：归因算法实现
- 前端：可视化归因图表
展示重要交易日期和事件提醒。
- 财报发布日期
- 除权除息日期
- 重要公告日期
- 节假日休市提醒
- 自定义事件提醒
- 日历视图
- 数据源：财经日历API
- 后端：事件数据管理
- 前端：日历组件
可视化展示投资收益和绩效指标。
- 累计收益曲线
- 日/周/月收益统计
- 年化收益率
- 最大回撤
- 夏普比率
- 胜率/盈亏比
- 收益对比（vs 沪深300）
- 后端：收益计算服务
- 前端：ECharts 图表展示
- ⬜ 待开发
- 🔄 开发中
- ✅ 已完成
- ⏸️ 暂停